Tonia, artiste trans vétéran des spectacles de travestis à Lisbonne, voit s’effondrer le monde qui l’entoure : son statut de star est menacé par la concurrence de plus jeunes qu'elle. Pressée par son jeune copain Rosário d’assumer une identité de femme et de se soumettre à une opération de réassignation, Tonia résiste, en butte à ses convictions religieuses les plus intimes. Pour fuir tous ses problèmes, elle part à la campagne avec Rosário. Après s’être égaré·es, iels se retrouvent dans une forêt enchantée, un monde magique où iels rencontrent l’énigmatique Maria Bakker et sa copine Paula... Après le culte O'Fantasma et le mélo Odete, João Pedro Rodrigues signait avec ce troisième film un nouveau drame trouble et étincelant, au plus près d'un personnage étonnant et d'un récit audacieux qui bascule dans le conte onirique. Une splendeur !
