Tonia, een transpersoon op leeftijd en koningin van het nachtleven in Lissabon, ziet haar wereld instorten nu haar sterrenstatus wordt bedreigd door de concurrentie van jongere artiesten. Tonia wordt door haar jonge vriend Rosário onder druk gezet om een vrouwelijke identiteit aan te nemen en een geslachtsverandering te ondergaan, maar zij verzet zich daartegen en worstelt met haar diepste religieuze overtuigingen. Om aan al haar problemen te ontsnappen, gaat ze naar het platteland met Rosário. Ze verdwalen en komen terecht in een betoverd bos, een magische wereld waar ze de raadselachtige Maria Bakker en haar vriendin Paula ontmoeten... Na de cultfilm O'Fantasma en het melodrama Odete heeft João Pedro Rodrigues een nieuw bewogen en sprankelend drama gecreëerd, met een verbazingwekkend personage en een gedurfd verhaal dat uitmondt in een droomverhaal. Een prachtige film!