Après son premier long métrage, The Blossoming of Maximo Oliveros, Auraeaus Solito poursuit un cinéma original et enchanteur. Dans une communauté aborigène des Philippines, la jeune Daisy, fille du circonciseur, va connaître une passion amoureuse avec sa meilleure amie. Elles deviennent complices du seul garçon non circoncis du village, rejeté de tous car il a refusé cette preuve de virilité. Questionnant les traditions et les rapports figés des rôles hommes/femmes, Solito réussit une œuvre surprenante aux images rarement vues et de toute beauté.