Dans le Saigon des années 1990, Vu, un étudiant en photographie, rêve de vivre son homosexualité au grand jour. A mesure qu'il immortalise son entourage, le désir enivre les protagonistes saisis dans leur réalité. Lorsqu'ils sont contraints de fuir la ville et de se réfugier à la campagne, leurs passions s'exacerbent et leurs pulsions se dévoilent. Fort d'une mise en scène sensationnelle - tant d'un point de vue visuel que sonore -, Phan Dang Di questionne la situation des gays au Vietnam et les codes sociaux entre les femmes et les hommes au regard d'une génération qui ne se rêve aucun avenir.