Filmés comme un western, dans des décors somptueux, les premiers plans nous présentent Fernando (sublime Paul Hamy) ornithologue solitaire, s'aventurant dans une contrée isolée afin d'observer des espèces d'oiseaux rares et protégées. Une fois son héros emporté dans un torrent incontrôlable, le réalisateur va redistribuer les cartes de ses fantasmes et obsessions en prenant le paysage comme terrain de jeux. Des rencontres marqueront les étapes de ce parcours initiatique : Supplices d'extrême-orient, passion dangereuse avec un jeune berger, élévation mystique... Joao Pedro Rodrigues (O Fantasma, Mourir comme un Homme) a reçu pour ce film le prix de la meilleure réalisation lors du dernier festival de Locarno.
