Adam, 14 ans, est dans son cocon: bagarreur, marginalisé, replié mais créatif, passionné et curieux. Lorsque la puberté éclot et qu’une tâche de sang apparaît sur son short, il va devoir fendre l’inconnu et laisser émerger ses désirs, son identité. Parents croyants, médecins doctrinaux et amie affranchie vont alors lutter avec leurs préjugés face à cet inattendu. Premier film philippin embrassant le thème de l’intersexuation, cette œuvre développe une poésie émouvante et offre une immersion vibrante, réaliste et sensuelle dans l'univers de ce jeune ado terriblement attachant.