Au milieu de l’Atlantique, sur l’île de São Miguel, Ana vit avec sa famille et est très amie avec Luis, qui transite de spectacles drag à des processions religieuses. Chloé est de retour sur l'île, et ne laisse pas Ana indifférente. Grâce à la communauté queer locale et malgré le poids des traditions, les trois ados réussissent à vivre selon leurs désirs et s'affichent en toute liberté. Cláudia Varejão dessine avec finesse un monde en devenir. Le regard de la cinéaste, dont on sent la justesse acquise par sa pratique documentaire, se pose toujours à la hauteur de ses personnages. La fiction devient un espace de liberté et de lumière au milieu de la fragilité de l’existence.
