Léo, prostitué en manque d'amour, embrasse ses clients, contrairement à la plupart de ses comparses. Passionné et solaire, il traverse un monde interlope et dangereux. Les coups reçus font souvent mal. L'être aimé fuit les sentiments. Mais les liens fraternels atténuent les douleurs. Léo reste ouvert à l'autre et à l'amour. Porté par le jeu fiévreux et la beauté animale de Félix Maritaud, révélé par 120 battements par minute de Robin Campillo, ce premier long métrage maîtrisé et intense est, malgré sa noirceur, une éblouissante réussite.
