Deux garçons, une fille. Tous 3 sont dans un même lycée à Udine en Italie. Lorenzo (sosie d'un Keanu Reeves jeune) vient de s'installer en ville. Il est gay, exubérant et excellent élève. Tout l'opposé d'Antonio, taciturne, sportif, vivant dans l'ombre de son grand frère mort. Et enfin, il y a Blu, fille rebelle d'un couple aisé. Ils forment un trio soudé face à l'hostilité des autres élèves. Ce très joli film parfois grave, souvent léger, décapant, poétique, entrecoupé de 2 ou 3 intermèdes musicaux d'un kitch délicieux digne d'un Jacques Demy transalpin est la première réalisation du scénariste de l'excellente comédie 'Mine Vaganti' de Ferzan Özpetek.
