Fuyant la violence d'un père ne supportant pas son allure androgyne, Davide, 14 ans, fugue et intègre au coeur de Catane une petite cour des miracles queer : tapins, travestis et autres créatures marginales. Sous influence Fellini/Pasolini, ce premier long-métrage poetico-naturaliste de Sebastiano Riso, très critique face à la réalité d'un pays qui demeure à bien des égards homophobe et sexiste, montre de manière frontale et quasi-documentaire la violence et le mépris tout en n'oubliant jamais la solidarité, l'espoir et la beauté.
