A l'occasion de l'ukwaluka, rite d'initiation au cours duquel de jeunes garçons sont censés devenir de vrais hommes, Xolan, jeune ouvrier homosexuel, retrouve chaque année son amant, un homme marié. L'initié dont il est en charge est un jeune citadin, envoyé de force par son père et qui, peu à peu, va se rebeller face à ces parangons de virilité qui se cachent pour faire l'amour entre eux et l'humilient faute de pouvoir le posséder. Le film souligne le paradoxe de toute société patriarcale où l'homosexualité est désignée comme tabou absolu tout en étant plus ou moins consciemment tolérée et entretenue dans la promiscuité des rituels sociaux.