Le dernier jour de l'année, des lycéens du Bronx prennent le bus pour un dernier trajet avant les vacances. Dans ce groupe turbulent, caïds, victimes, amoureux et pédés se chambrent dans un festival de vannes souvent poilantes, permettant à la personnalité de chacun de se démarquer. Sur fond de hip hop, Michel Gondry joue subtilement des thèmes de l'adolescence, de l'identité et de l'appartenance à un groupe dans ce film iconoclaste, joyeux et parfois très touchant. Un des meilleurs Gondry, et un portrait plein de vie d'une certaine jeunesse américaine.