Etudiante en biologie moléculaire, Cléo vit en Ouganda entourée de ses ami·es et de sa famille. Elle est aussi une femme trans. Au cours d’un voyage pour une opération chirurgicale en Thaïlande, on se rapproche du couple qu'elle forme avec Nelson, rencontré au sein du mouvement pro-LGBTI. On les suit dans leurs pérégrinations nocturnes main dans la main, dans des soirées entre ami·es alors que le pays durcit sa « loi anti-gay ». On partage leurs questionnements, doutes et décisions, leurs moments de bonheur comme ceux de souffrance. Une histoire d’amour magnifiée par de superbes images.