Dans les rues de Mexico, l’errance en noir et blanc de Gerardo à la recherche de son amant qui vient de le quitter. Passant de corps en corps, il ne parvient qu’à réveiller les souvenirs mélancoliques de son histoire d’amour éteinte. Sensuel, poétique et contemplatif, Mille Nuages… a obtenu le Teddy Award du meilleur film au festival de Berlin 2003.