Deux homosexuels : Julien, fils de Germaine et Daniel, apprenti cinéaste dont la productrice est la même Germaine. L'un drague sur internet, l'autre sur ses castings. De là débouchent des rencontres insolites, surprenantes. Des plans cul plus ou moins foireux, des relations plus ou moins abouties, des êtres qui se perdent, des êtres qui se trouvent. Tout ça pour ça, l'amour, toujours l'amour. C'est charnel, sensuel, parfois grave et souvent plein d'humour. Une autre facette de l'extrême originalité d'un grand cinéaste.