« Enzo, c'est la douceur d'un enfant dans le corps d'un géant » dit Mary, transsexuelle amoureuse d'Enzo, mafioso rencontré en prison. Si leur histoire est le motif principal du film, c'est par des chemins détournés que le cinéaste nous y amène et il nous faut un certain temps pour authentifier le lieu, l'époque et les personnages. Les images du passé et du présent, du couple et de la ville de Gênes se croisent, se chevauchent et se rejoignent pour former un petit chef d'oeuvre de grâce et de beauté.