Vivant avec son épouse, Pak est un chauffeur de taxi de 70 ans. Hoi, divorcé de sa compagne, habite avec son fils. Les deux hommes, qui ont vécu toute leur vie sans révéler leur orientation sexuelle, se rencontrent au hasard des rues de Hong Kong et trouvent, dans un établissement de bains, de tendres moments d'intimité. À mesure que Pak et Hoi tombent amoureux, ils contemplent un possible futur ensemble, pas si évident pourtant à concevoir. Ray Yeung aborde habilement la discrimination et l'isolement auxquels sont confrontées les personnes en marge des structures familiales traditionnelles.
En images calmes et subtilement observatrices, il dépeint avec sensibilité l'amour passionné que deux hommes éprouvent l'un pour l'autre à l'aube de leur vieillesse.
