Dans les rues et sur les quais, dans les bars, les cinémas, les bains publics et les toilettes de New York et de San Francisco, se croise un monde de moustaches, de jeans moulants, de cuirs ultra serrés et de shorts. C'est un voyage fantastique qui nous ramène à l'époque où les hommes et les garçons étaient beaux et prêts à tout. À partir de 125 films d'époque, la cinéaste Elisabeth Purchell a réalisé un document extraordinaire, nous procurant une expérience intensément agréable qui échappe à tout besoin de récit. Cette compilation de films érotiques gay, montée avec amour, est ce qui se rapproche le plus de l'expérience de la vie des homosexuels durant les années 70 et début 80.
