Pierre et Yves, deux homosexuels, vivent ensemble dans un village breton. Anne, une ancienne petite amie de Pierre, débarque et tente par tous les moyens de le reconquérir, jouant tour à tour la séduction, la détresse, la soumission... Niels Arestrup trouve son premier rôle au cinéma dans ce film sulfureux, à la cruauté décadente, ponctué d'escarmouches sentimentalo-vénéneuses.
Avec Niels Arestrup, Martine Kelly et Richard Leduc.