Après des courts métrages remarqués dont Matroos (1998) et Kampvuur (2000), le cinéaste belge Bavo Defurne a mis près de dix années pour passer au long. La fin de l'enfance et les découvertes amoureuses de l'adolescence sont au coeur de ce film sensible et poétique. « Je voulais faire un film d'amour qui s'adresse avant tout au coeur des spectateurs, à l'émotionnel mais avec aussi, une certaine forme de sensualité. » Dans l'arrière-pays de la côte belge, le jeune Pim s'éveille peu à peu aux désirs, à la sensualité et confronte son imaginaire à la réalité. Attiré par son voisin Gino et par l'ambiguïté de leur relation, il se réfugie dans un monde de rêves, abandonné par sa mère dans une maison vide...