Daniel, een 40-jarige politieman, is op non-actief gezet en is onderwerp van een intern onderzoek naar geweldpleging. Wanneer Sara, zijn internetliefde, niet meer reageert op zijn sms'jes, besluit hij naar het noorden te reizen om haar te zoeken en begint hij aan een doldwaze reis. Hij toont foto’s van Sara maar niemand lijkt haar te herkennen, tot er een man verschijnt die zegt dat hij hen met elkaar in contact kan brengen onder heel specifieke voorwaarden... Een ontmoeting die bij hem ontgoocheling en woede zal uitlokken, zijn agressie doet escaleren, om daarna weer in contact met zijn gevoelens te zijn. Dit is het verhaal van een betovering die breekt, van een onmogelijke relatie tussen twee zielen die zweven tussen liefde en haat, van de ontmoeting tussen twee verschillende werelden. Alles wordt met grote gevoeligheid benaderd. Het resultaat is een zeer treffende film die vraagtekens plaatst bij het concept van persoonlijke vrijheid en het gewicht van de mentale gevangenissen die we voor onszelf bouwen.