In een kleine religieuze gemeenschap in Australië proberen Naim en Ryan hun prille liefde buiten het zicht van anderen te beleven. Hun dagelijks leven is al ingewikkeld genoeg… totdat het een nachtmerrie wordt wanneer hun naasten hen dwingen deel te nemen aan een conversieritueel. Uit deze zogenaamde therapie ontstaat een vreemde entiteit die vastbesloten is hen de stuipen op het lijf te jagen. Om haar slachtoffers meedogenloos op te jagen, neemt deze verschijning de gedaante aan van de persoon naar wie ze het meest verlangen. Voor Ryan is dat Naim. En omgekeerd. Hoewel de entiteit centraal staat in dit fantastische verhaal is zij nooit het werkelijke onderwerp van de film. Achter dit mechanisme schuilt namelijk een andere, dieperliggende vorm van horror: een homofobe samenleving waarin twee jongens hun gevoelens moeten verbergen, totdat ze uiteindelijk aan zichzelf beginnen te twijfelen.
Een aangrijpend eerste speelfilmdebuut waarin angst het gezicht van de liefde heeft.
Met Tyallah Bullock, Joe Bird, Stacy Clausen en Mia Wasikowska.
