Dans une petite communauté religieuse australienne, Naim et Ryan tentent de vivre leur histoire d’amour naissante loin des regards. Un quotidien déjà compliqué… qui vire au cauchemar lorsqu'ils sont forcés par leurs proches de participer à un rituel de conversion. De cette prétendue thérapie naît alors une étrange entité, bien décidée à les terroriser. Pour traquer inlassablement ses victimes, cette présence prend la forme de la personne qu’elles désirent le plus. Pour Ryan, c’est Naim. Et inversement. Si l’entité est au cœur du dispositif fantastique, elle n’est jamais le véritable sujet du film. Derrière cette mécanique, se cache en effet une autre forme d’horreur, plus systémique : le reflet d’une société homophobe, dans laquelle deux garçons doivent cacher leurs sentiments, jusqu’à finir par douter d’eux-mêmes.
Un premier long-métrage saisissant où la peur a le visage de l'amour.
