De kleine Jeremy wordt, na jaren bij zijn diep christelijke pleegouders, weer opgeëist door zijn moeder. De labiele Sarah neemt Jeremy mee in een losbandig leven dwars door het conservatieve zuiden van Amerika . Ze verwisselt in hoog tempo van vriendjes en echtgenoten en laat Jeremy soms achter ten prooi aan kindermishandelingen door haar (ex-)vriendjes... De film van Asia Argento, gebaseerd op de autobiografische roman van J. T. Leroy , maakt van dit choquerende verhaal over liefde en sexuele uitspattingen, een hallucinerende en magische vertelling.
