Sous leur douce androgynie, cinq adolescents, indociles et ardents, commettent un acte d'une férocité monstre. Chassés et mis sous tutelle sadique du Capitaine, ils vivent un voyage en mer éprouvant, tout en épiant le sexe tatoué de leur inquiétant mentor. Débarqués sur une île mystérieuse où les fruits ont l'aspect de sexes auxquels ils s'abreuvent et s'enivrent, ces garçons sauvages vont progressivement muer et se transformer. Jouant allègrement des élasticités de genre, cette fantasmagorie érotique et ésotérique, adaptée de W. Burroughs, est dans la parfaite lignée des poèmes filmiques de K. Anger ou G. Maddin tout en lorgnant sur le Querelle de Fassbinder.
