Adnan arriveert in New York voor een stage in een kunstgalerie. Al snel valt hij voor een koerier tijdens een hartstochtelijke cruisingontmoeting in een park. In de galerie waar hij werkt, is het werk te zien van een onbekende kunstenaar die prachtige homo-erotische borduurwerken maakt. Hun sensualiteit werkt langzaam door in de film als een droom in wording. Er hangt een zekere lichtheid over de Big Apple. Door toevallige ontmoetingen, tussen heden en herinneringen, vlecht Lucio Castro een dolend verhaal waarin kunst en erotiek zich prachtig vermengen.
