Jaya, een non-binaire docent en actrice, ziet hun carrière in duigen vallen nadat tyfoon Haiyan de Filipijnen treft. Om hun geluk te beproeven, reist die het land door in de hoop een drag-schoonheidswedstrijd te winnen. Onderweg worden hun plannen verstoord door een ontmoeting met Arnel, een student die op zoek is naar zijn vader. Deze reis combineert surrealistische komedie en documentaire om de kwesties van klimaatverandering, koloniale erfenis en queeridentiteit te verkennen met humor, menselijkheid en veerkracht.
