Brahim is gay. Hij is ook de vreugde van het leven van zijn moeder, die hoopt dat hij op een dag de liefde van zijn leven zal vinden en vader zal worden. Op het verjaardagsfeest van zijn moeder zijn de insinuaties m.b.t. zijn seksualiteit ondraaglijk. Hij besluit weg te gaan. Die nacht, bezegelt een vreselijke ontmoeting voor altijd zijn lot.
Vrij geïnspireerd door de homofobe misdaad van Ihsane Jarfi, is deze film vaak ondraaglijk gespannen, maar van opmerkelijke kracht en belang.
