Mathias is een jonge transgender en staat voor verschillende uitdagingen, vooral wat menselijke relaties betreft. Hij begint een nieuwe job en ontmoet daar een oude kennis. Daar komt bij dat de relatie met zijn vriendin na de transitie anders wordt.
Dandare Zainabo is een trans activiste van 19 die in de straten van Rio de Janeiro leeft. Ze heeft een litteken op haar buik. Deze experimentele film tracht tegelijkertijd een sterk en breekbaar portret te tonen van deze geweldige vrouw.