Valerio is een eenzame jongen die niet met zijn leeftijdsgenoten overweg kan. Hij houdt zich afzijdig, observeert de andere jongens zonder gezien te worden en probeert zich met hen te vergelijken en op hen te gelijken. Bovenal valt zijn oog op twee jongens uit zijn zwemclub, niet toevallig de stoerste onder hen. Op een dag ziet Valerio iets wat zijn leven voorgoed zal veranderen… Een eerder onuitgegeven filmparel over de melancholie en poëzie van de adolescentie.
