Xiang Xiang is de vriendin van Teresa die de vriendin is van Rao Rao. Rao Rao valt voor de charmes van Xiang Xiang. De eerste onzekere stappen van een romantisch verhaal, tussen strand en wolkenkrabbers, worden gezet. Maar Rao Rao, overtuigd hetero, negeert dat de sublieme Xiang Xiang biologisch gezien een man is. Een zeldzame film, transgender zowel in de vorm als in de keuze van het onderwerp. Een film die getuigt van durf bij een stroming in de hedendaagse chinese cinema en die een nauwelijks ge/erkende realiteit onder de aandacht brengt.