Door de straten van Mexico volgen we de dwaaltocht in zwart-wit van Gerardo, op zoek naar zijn minnaar, die hem zopas verlaten heeft. Terwijl hij van het ene lichaam naar het andere gaat, slaagt hij er slechts in melancholische herinneringen aan zijn verloren liefde op te roepen. Duizend wolken…is een sensuele, poëtische en verinnerlijkte film, die de Teddy Award voor de beste film won op het Festival van Berlijn 2003.
