De 15-jarige Howie staat vrij alleen. Zijn moeder is pas gestorven, zijn vader is een afzetter, die geen rekening met hem houdt, en Howie vindt in Long Island niets anders om zich bezig te houden dan samen met een bende vrienden te gaan inbreken. Tijdens een diefstal met zijn beste vriend Gary gaat zijn weg die van Big John kruisen, een vreemde man van ongeveer vijftig, die met Gary een zeer intieme band lijkt te onderhouden. Howie, geïntrigeerd, gaat een complexe relatie met Big John ontwikkelen, die heel wat vragen kan oproepen. Cuesta slaagt erin rond dit gevoelige thema een portret zonder mooipraterij of manicheïsme op te bouwen. (Prijs van de jury op het Festival van Deauville 2002)
