In een afgelegen gebied, temidden van prachtige decors -denk aan Brokeback Mountain- gaat de ornitholoog Fernando (een sublieme Paul Hamy) op avontuur, op zoek naar zeldzame en beschermde vogelsoorten. Nadat Fernando z'n kajak verliest in een stroomversnelling, verandert ook deze film -een hedendaagse, queer versie van het leven van de H. Anthonius van Padua- van ritme, gemarkeerd door verschillende ontmoetingen : bedevaarders uit het Verre Oosten, een jonge herder, een mystieke openbaring... Regisseur João Pedro Rodrigues (O Fantasma, Morrer Como Um Homem) kreeg voor deze film de prijs van beste regie op de jongste editie van het filmfestival van Locarno.