De vijftienjarige Socrates is op zichzelf aangewezen na de plotse dood van zijn moeder en probeert te overleven in de straten van São Paulo. Omwille van zijn seksuele geaardheid is de zoektocht naar een nieuwe thuis of een gewoon goed leven niet evident. Samen met zijn hoofdpersonage laveert Alex Moratto behoedzaam doorheen de urban jungle op een uiterst gevoelige manier. Deze eerste film is verrassend rigoureus en streeft op een ruwe en delicate manier naar authenticiteit. De film is gedraaid met steun van UNICEF en uitgewerkt met kansarme jongeren uit de streek van São Paulo.