O Riso e a Faca (Le rire et le couteau)

Sergio, een milieu-ingenieur die een expertise moet uitvoeren, arriveert met een dilettantische houding, open voor avonturen en verrassingen, in Guinee-Bissau. Daar ontmoet hij Gui, een levenslustige Braziliaan, die op zoek is naar zijn ongrijpbare roots, en Diára (prijs voor Beste Actrice in Cannes - Un Certain Regard), die Sergio uitdaagt met haar sensualiteit. Gui en Diára zijn vrienden, hangen rond in de queerbuurten van de stad en storten zich in het nachtleven. Tussen hen ontvouwt zich een grillige driehoeksverhouding, die zich telkens vormt en vervormt in dansen en omhelzingen waarin Sergio tegelijk prooi én bedreiging is. Een heldere film over postkolonialisme, tegenstrijdigheden en verlangen.