Adam, 14 is onstuimig, teruggetrokken maar gepassioneerd en nieuwsgierig. Wanneer er een bloedvlek op zijn korte broek verschijnt, zal hij zijn verlangens en identiteit naar boven moeten laten komen. Godsdienstige ouders, doctrinaire artsen en een geëmancipeerde vriendin worstelen met hun vooroordelen. De eerste Filippijnse film die het thema intersekse aankaart met een ontroerende poëzie, biedt een levendige, realistische en sensuele onderdompeling in het universum van deze vertederende jonge tiener.