De moeder van de zestienjarige Billie zal in de loop van het komende jaar een gendertransformatie ondergaan. James - zoals haar moeder vanaf nu het liefst genoemd wordt - heeft altijd een man willen zijn. Billy zal een tijdje bij haar vader wonen en voelt zich verwaarloosd. Voortaan zullen Billy en James elkaar enkel op dinsdag zien. Ook tijdens zijn transformatie probeert James zijn rol van ouder zo goed mogelijk te vervullen. Ondertussen ontdekt Billie haar eigen genot en geaardheid door een seksueel getinte documentaire over haarzelf en haar vrienden te maken. Dit stuit op weerstand en wanneer James Billie probeert te beschermen, komt hun al zo fragiele relatie onder druk te staan. Deze film werd dit jaar geselecteerd voor talrijke internationale filmfestivals, zoals de Berlinale en Sundance, en werd zeer warm onthaald.