New Jersey, begin jaren 2000. Tijdens de nacht van Valentijnsdag moet Ponyboi, een jonge intersekse sekswerker, vluchten wanneer een drugstransactie waarbij hij betrokken is, verkeerd afloopt. Deze vlucht dwingt hem om zijn verleden onder ogen te zien. Een ontmoeting met een sexy daddy zou weleens zijn redding kunnen zijn. Een schokkende thriller met wasserettes, Amerikaanse diners en de kust van New Jersey als decor. Geweld, maar ook humor en tederheid in deze atypische film noir gedragen door een buitengewone jonge acteur.
