Sinds de dood van zijn Jagger (Yossi & Jagger, 2002) regeren verdriet en spijt dokter Yossi’s beroerde leven. Zijn vlucht naar een nieuwe lente brengt hem naar het vakantieoord Eilat. Onderweg ontmoet hij toevallig de militair Tom, een knappere, jongere en zelfbewustere kerel die hem voor het eerste sinds meer dan 10 jaar kan bevallen. Uit deze bijzondere ontmoeting distilleert regisseur Eytan Fox een puur verhaal van zelfverzoening die langskomt voor een tweede ronde liefde. Maar Yossi’s gevoelens ontwaken nu in een nieuw Israël waar homoseksualiteit zich heeft verzoend met quasi postrevolutionaire zeden. De film verlaat verder zijn vale timbre en ontluikt met de delicate schoonheid van stotterende hartstocht, niet zonder na te laten in een onvergetelijke strandscène bij nacht in te zoomen op de erotische ontmoeting van de twee ongelijke geliefden. Door de regisseur van « The Bubble » en van « Mary Lou ».