„Enzo heeft de zachtheid van een kind in het lichaam van een reus“ zegt de transseksuele Mary, die verliefd werd op Enzo, een maffioso, die ze ontmoette in de gevangenis. De regisseur vertelt hun verhaal via omwegen, en het vergt wat tijd om het tijdstip, de plaats en de personages te situeren. Beelden van toen en nu, van het koppel en de stad Genua vermengen zich tot een klein meesterwerk vol gratie en schoonheid.