Jonathan en Shane ontmoetten elkaar op de lagere school en zijn sindsdien onafscheidelijk. Ijverige Jonathan is een steun voor zijn vriend die het wat moeilijker heeft op school. Tot op de dag dat de toenemende bewondering van Jonathan voor Shane en de komst van een meisje, Carrie, uit Hong Kong de bijzondere band tussen de twee op de helling zet. Met dit weelderig gefilmd liefdesportret van de drie adolescenten brengt Lester Chen de overgang naar volwassenheid en het tot stand komen van de seksuele identiteit treffend in beeld.