Een gepassioneerd portret van vier zwarte trans* sekswerkers in New York en Georgia. De hoofdpersonen bespreken hun leven met plezier maar zonder het te idealiseren. De gesprekken die ontstaan zijn diepe en grappige reflecties op de sociaal-politieke realiteit en analyses van het erbij horen binnen de zwarte gemeenschap en daarbuiten. Indrukwekkende opnames in zwart-wit, begeleid door een hemelse soundtrack. Dit levendige portret toont provocerende verhalen die witte en cis-heteronormatieve stigma's uitdagen.