Karen (50), een gepensioneerde leraar en vader van een tienermeisje, wil een paard worden. Hij reist naar de VS om er zijn trainer te ontmoeten die hem zal inwijden in het spel van pony-play. Het lijkt op een fetisjistisch rollenspel, maar voor Karen gaat het eerder om een spirituele zoektocht. Hij draagt een leren pakje, hoefjes aan handen en voeten en manen op het hoofd. De mens zal meer en meer verdwijnen en het paard komt tevoorschijn.
